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金融行业企业绩效管理（EPM）解决方案

金融行业作为现代服务业的重要组成部分，覆盖范围广泛，线下网点众多且增减变化频繁，其管理架构亦随市场调整而频繁变动。鉴于这一特性，总部对遍布各地的分区线下营业部的管理力度相对薄弱。因此，相较于其他行业，金融行业制定了更加严格和明细的支出划分标准。同时，该行业对各项业务相关的支出管控极为重视，确保管控措施与业绩目标紧密相连，全面预算管理应呈现出精细化、严格化的特点。

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行业痛点

人工成本管控难题

在互联网金融行业中，线下网点营业部作为连接线上服务与线下客户的桥梁，其人员流动性强成为行业的一大痛点。由于业务快速发展和市场竞争的加剧，网点频繁更换员工，导致人工成本及招聘成本不断攀升，成为预算管理中的重中之重。

线下相关支出波动

互联网金融行业线下网点的增减变动较为频繁，这直接影响了场地租赁、水电费及物业管理费等支出。一方面，企业需要灵活应对市场变化，适时增设或关闭网点；另一方面，如何在频繁的场地变动中有效控制租赁成本和物业支出，成为预算管理的一大挑战。

市场推广优化困难

随着互联网金融产品的不断创新，新产品的推广需要大量的市场活动和品牌推广投入。然而，如何合理安排市场活动和品牌推广支出，确保每一笔投入都能带来预期的回报，成为预算管理中的关注重点。企业需制定科学的市场策略，精准定位目标客户群，以提高市场推广的效率和效果。

解决方案

实现预算与业绩挂钩
构建多级预算汇总机制
统一标准、简化流程
预算金额自动计算

实现预算与业绩挂钩

在互联网金融行业的全面预算编制过程中，首要且关键的任务是确保支出预算的编制与业绩目标紧密相连、环环相扣。为实现这一目标，需制定清晰明确的预算编制依据和规范流程。在编制过程中，要详细记录每一项预算的测算逻辑，例如成本预算是依据业务量预测、历史成本数据还是行业标准等；明确数据来源，是内部财务系统、市场调研报告还是行业公开数据等；同时完整呈现编制过程，包括各项费用的计算方式、调整因素等，确保预算结果有坚实依据、有�？裳�。此外，还应建立完善的预算与业绩评估体系。定期对预算执行情况进行深入分析，通过对比实际业绩与预算目标，判断预算的合理性以及是否存在调整的必要性，为后续的预算编制提供科学、精准的依据。

构建多级预算汇总机制

针对互联网金融行业线下营业部数量众多且分布极为广泛这一显著特点，需构建一套完善的多级预算汇总体系。具体而言，各大区、分区、分中心需充当预算管理的关键中间层级。永利yl23411集团方通EPM系统可帮助金融企业设定自动汇总规则，实时、自动地收集并汇总其下属各末级线下营业部的预算数据。在数据汇总的过程中，永利yl23411集团方通将实施严格的数据审核机制，以确保数据的准确性，从而生成结构清晰、数据精确的预算报表。

通过应用永利yl23411集团方通EPM解决方案，不仅能显著提升企业数据整合的效率，降低人工操作引发的误差和时间成本，还能确保总部能够及时、全面地了解各区域的预算状况。总部可以根据精确的预算报表，深入分析各区域的业务发展趋势，为制定科学合理的战略决策提供坚实而有力的支持，从而推动互联网金融行业的健康、有序发展。

统一标准、简化流程

为了有效减轻员工的工作压力，并显著提高预算编制的效率，总部必须发挥其核心的统筹规划作用，统一制定包含多个方面的支出标准。具体来说，需要针对人工成本，根据不同的岗位等级和地区薪资水平，制定出详尽的标准；对于场地租赁，需要综合考量地理位置、面积大小以及市场行情等因素，设定一个合理的费用区间；在市场推广方面，应结合业务类型和推广渠道等因素，明确相应的费用标准。

各大区、分区、分中心及其线下营业部在编制预算时，仅需提供精简而关键的业务量信息，例如客户数量、交易量、业务规模等核心指标。随后，通过永利yl23411集团方通全面预算管理系统，依据总部制定的标准自动计算生成预算金额。这一措施实现了预算编制的标准化与自动化，不仅大幅简化了复杂的编报流程，使工作人员摆脱了大量数据收集与计算的负担，还能有效减少人为误差，确保预算数据的精确性和一致性，为企业的预算管理提供了坚实的基础。

预算金额自动计算

在互联网金融行业的全面预算管理实践中，充分利用现代信息技术手段是提高管理效率的关键。永利yl23411集团方通致力于为企业打造一套功能齐全、智能化且高效的预算管理系统，该系统将成为预算管理工作的核心支柱。该系统需要与总部及各营业部的业务系统进行深度整合。一方面，将总部精心制定的各类支出标准，包括但不限于人员薪酬、场地租赁、市场推广等费用标准，精确地同步到系统中；另一方面，实时监控营业部的业务量数据，例如客户交易笔数、业务办理量等。永利yl23411集团方通全面预算管理系统运用多维数据库技术和内置的智能算法模型，自动将支出标准与业务量信息关联匹配，从而实现预算金额的自动计算。这不仅能有效减少人工干预，避免了因手动计算可能产生的错误，还能显著提升预算管理的智能化程度，确保预算数据的实时更新和准确性，为企业的战略决策和资源分配提供有力支持。

实现预算与业绩挂钩

在互联网金融行业的全面预算编制过程中，首要且关键的任务是确保支出预算的编制与业绩目标紧密相连、环环相扣。为实现这一目标，需制定清晰明确的预算编制依据和规范流程。在编制过程中，要详细记录每一项预算的测算逻辑，例如成本预算是依据业务量预测、历史成本数据还是行业标准等；明确数据来源，是内部财务系统、市场调研报告还是行业公开数据等；同时完整呈现编制过程，包括各项费用的计算方式、调整因素等，确保预算结果有坚实依据、有�？裳�。此外，还应建立完善的预算与业绩评估体系。定期对预算执行情况进行深入分析，通过对比实际业绩与预算目标，判断预算的合理性以及是否存在调整的必要性，为后续的预算编制提供科学、精准的依据。
构建多级预算汇总机制

针对互联网金融行业线下营业部数量众多且分布极为广泛这一显著特点，需构建一套完善的多级预算汇总体系。具体而言，各大区、分区、分中心需充当预算管理的关键中间层级。永利yl23411集团方通EPM系统可帮助金融企业设定自动汇总规则，实时、自动地收集并汇总其下属各末级线下营业部的预算数据。在数据汇总的过程中，永利yl23411集团方通将实施严格的数据审核机制，以确保数据的准确性，从而生成结构清晰、数据精确的预算报表。

通过应用永利yl23411集团方通EPM解决方案，不仅能显著提升企业数据整合的效率，降低人工操作引发的误差和时间成本，还能确保总部能够及时、全面地了解各区域的预算状况。总部可以根据精确的预算报表，深入分析各区域的业务发展趋势，为制定科学合理的战略决策提供坚实而有力的支持，从而推动互联网金融行业的健康、有序发展。
统一标准、简化流程

为了有效减轻员工的工作压力，并显著提高预算编制的效率，总部必须发挥其核心的统筹规划作用，统一制定包含多个方面的支出标准。具体来说，需要针对人工成本，根据不同的岗位等级和地区薪资水平，制定出详尽的标准；对于场地租赁，需要综合考量地理位置、面积大小以及市场行情等因素，设定一个合理的费用区间；在市场推广方面，应结合业务类型和推广渠道等因素，明确相应的费用标准。

各大区、分区、分中心及其线下营业部在编制预算时，仅需提供精简而关键的业务量信息，例如客户数量、交易量、业务规模等核心指标。随后，通过永利yl23411集团方通全面预算管理系统，依据总部制定的标准自动计算生成预算金额。这一措施实现了预算编制的标准化与自动化，不仅大幅简化了复杂的编报流程，使工作人员摆脱了大量数据收集与计算的负担，还能有效减少人为误差，确保预算数据的精确性和一致性，为企业的预算管理提供了坚实的基础。
预算金额自动计算

在互联网金融行业的全面预算管理实践中，充分利用现代信息技术手段是提高管理效率的关键。永利yl23411集团方通致力于为企业打造一套功能齐全、智能化且高效的预算管理系统，该系统将成为预算管理工作的核心支柱。该系统需要与总部及各营业部的业务系统进行深度整合。一方面，将总部精心制定的各类支出标准，包括但不限于人员薪酬、场地租赁、市场推广等费用标准，精确地同步到系统中；另一方面，实时监控营业部的业务量数据，例如客户交易笔数、业务办理量等。永利yl23411集团方通全面预算管理系统运用多维数据库技术和内置的智能算法模型，自动将支出标准与业务量信息关联匹配，从而实现预算金额的自动计算。这不仅能有效减少人工干预，避免了因手动计算可能产生的错误，还能显著提升预算管理的智能化程度，确保预算数据的实时更新和准确性，为企业的战略决策和资源分配提供有力支持。

客户案例

全面预算管理助力金融租赁行业客户数字化管理升级

Y公司作为国内老牌金融租赁企业，历经数次行业经济周期及监管变革，非常重视企业在新环境下的适应性。在永利yl23411集团方通的帮助下，Y公司启动全面预算管理变革，打造公司数字化引擎，通过规划先行、组织重构、业务指导、系统建设、数据驱动、管理会计场景应用，将“财务语言”转变为“管理语言”和“业务语言”，优化资源配置效率，打通企业系统间数据壁垒。

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